2024中国饲料行业格局和趋势展望_鸡鸭鹅饲料

2024中国饲料行业格局和趋势展望

发布时间： 2024-05-20 09:39:39 来源：鸡鸭鹅饲料

饲料行业的分化、整合发展，技术在行业竞争中的作用越发重要。全球农产品关联度越来越紧密，部分地区天气状况、国际贸易关系不确定性等情况都会造成农产品价格的大幅波动，动物营养需求、饲料配方调整、原材料替代技术等都是饲料技术竞争的核心领域。

近年来，随着饲料行业加快速度进行发展，饲料产能不断的提高，全国饲料产业进入了加速整合和产业体系调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集中化转变。行业高利润、高增长时期已结束，已确定进入了新的整合关键时期。

饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。

按照饲料浓度和组份配方进行分类，饲料一般可分为预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料，其中近十年配合饲料产量占饲料总产量的 80%以上。根据中国饲料工业协会数据，2021 年我国配合饲料产量 27,017.1 万吨，较上年增长 17.1%;浓缩饲料产量 1,551.1 万吨，较上年增长 2.4%;添加剂预混合饲料产量 663.1 万吨，较上年增长 11.5%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国饲料产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》显示：

饲料行业的产业链上游最重要的包含原料供应商，代表性上市公司有绿康生化、溢多利等;中游饲料生产环节上市企业主要有新希望、海大集团、通威股份等企业，从业务类型看，中游饲料企业前向一体化程度较高，通常同时布局饲料和下游养殖业务;下游养殖业务领域代表性上市企业主要有牧原股份、温氏股份等。

2023年上半年，玉米、豆粕等饲料原料价格大大波动，大型饲料企业受前期高价库存影响，在原材料价格下跌初期，吨净利受损严重。终端消费恢复速度低于预期，下游养殖业的不景气一定程度上阻碍了价格自上而下的传导，饲料行业优胜劣汰加剧。

上半年全国工业饲料总产量14930万吨，同比增长7.0%。其中，配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为13866万吨、667万吨、336万吨，同比分别增长7.0%、2.2%、17.3%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格同比以增为主。在行业景气度低迷的大环境下，头部饲料企业在技术、采购、运营、服务、品牌等多方面具有明显优势，市占率持续增大，饲料行业集中度日益提升。

随着国民人均可支配收入持续增长，消费升级，城镇化水平提升，消费观念转变，将增加对优质、特色和高端肉食品需求，特种水产及牛羊肉类消费将增长明显，肉禽/蛋禽消费稳定，猪肉消费有所下降，各饲料品种也将呈现结构性调整。

由于饲料存在一定保质期，且受制于物流运输成本的影响，饲料产品不适宜长距离、长时间运输，饲料行业普遍存在运输半径的限制。即使部分企业将饲料推广至其他地区，受区域内养殖结构和消费偏好的影响，这些外地企业也很难在该区域内占据较大市场份额。

饲料总量增长放慢，行业进入存量博弈阶段，料企之间竞争更加剧烈。受饲料行业产能过剩，利润微薄，原材料价格大幅度波动，环保监管趋严，生物防控安全提升等诸多因素影响，大量中小饲料企业将不得不退出。对综合实力较强，产业链产品力突出，规模、管理、技术、人才等方面都有优势的大型企业而言，将出现更多整合市场机会。

同时，区域扩张及外延将成为重要的发展策略，头部企业利用规模优势、技术优势将向东南亚、东北亚、非洲等新兴市场快速扩张，国际竞争力日益增强。

饲料行业的分化、整合发展，技术在行业竞争中的作用越发重要。全球农产品关联度越来越紧密，部分地区天气状况、国际贸易关系不确定性等情况都会造成农产品价格的大幅度波动，动物营养需求、饲料配方调整、原材料替代技术等都是饲料技术竞争的核心领域。

下游养殖模式的优化更迭、养殖品种的丰富多样，对饲料产品的适配性提出了更高的要求，研发技术驱动饲料产品及时响应养殖户需求成为重要的竞争点。同时，饲料产品的创新与发展也会引领下游养殖升级，如生物饲料技术蒸蒸日上，饲用微生物、酶制剂等产品品种类型持续不断的增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素替代、饲料资源高效利用等方面展现出巨大潜力，都会成为行业新的竞争门槛。

“十四五”(2021-2025年)是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，中央国务院《关于全方面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(以下简称“《乡村振兴意见》”)提出“提升粮食和重要农产品供给保障能力”、“加快构建现代养殖体系”，养殖业将向标准化、工业化、规模化、智能化加速提升，饲料行业将进入高速整合阶段，行业龙头在市场上优势和地位日益凸显。

在激烈的市场之间的竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国饲料产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》。