各位辅音云讲堂的新老朋友们，欢迎各位来到辅音云讲堂。我是李毅，来自嘉吉动物营养，在嘉吉动物营养负责战略市场及技术部门。今天非常荣幸能够和大家一起来分享嘉吉对于数智化推动农牧企业管理升级的一些思考。

  通过对养殖行业的深入观察，并结合最新的科技及产业政策的趋势，我们也越发深刻的感受到中国的养殖行业处在一个历史巨变的前夜，能否在变革当中获得先机和新机，赢得未来的竞争优势，主要根据我们的养殖企业能否抓住四方面的趋势：第一个是有关于基因和繁育的优势，品种一直是我们中国养殖行业的一个痛点，卡脖子工程一直围绕着我们如何能够培养出，真正能够让中国人吃上；第二个是关于减抗和减排为代表的新养殖标准给消费的人带来的一个新认识，进而影响到了我们上游的这一些企业，比如在思维管理以及饲料营养的配方上面；第三个是头部的企业在进一步整合，在过去十年当中，中国的养殖行业涌现了一大批一条龙企业，那么在未来的五年甚至十年当中，产业的集中度将会促进加强，提高规模增加市场的占有率；第四个是如何去把握行业周期的变动，最近几年整个行业周期的变动幅度进一步加剧，并且受到更多不确定的因素挑战。比如最近几年非瘟的影响，减抗减排等政策的一些调整，同时在最近一年当中原材料的价格暴涨，让企业再进一步去思考怎么样穿越这个周期，那么在这当中，增效降本的趋势将会慢慢的变明显，需求将会慢慢的强烈。

  简单来说，这是一个从规模扩张到效率革命的变化，具体到猪场的运营，无论是500头母猪的一个规模场，还是1万头母猪的大公司，要像运营一家现代化工厂一样去运营自己的猪场。就我们目前有限的认知来看，大部分的中国养殖者，无论从小农户还是集团一条龙公司，都还处在一个摸索的阶段。这就好比我们开的车慢慢的变好，但是司机的水平却并没有相应提高，好车和好车手缺一不可。养猪也是一样，更多的人力、物力、精力的投入，如果没有配套的运营管理上的水准的提升，反而会加剧生猪供应的一个波动、市场行情报价的波动及农户和企业的资金风险，进而影响整个行业向稳向好的趋势发展。

  当前的养殖户在整个养殖过程中，还面临着非常多的痛点：（1）适度规模，如何去把握；（2）融资发展，农业行业一直面临着融资难，的挑战；（3）基因繁育，刚才也提到，这是我们中国养殖行业的一个痛，何时才能不被卡脖子；（4）营养饲喂过程中，也经常会面临着精准营养，有了精准营养的产品，却没有精准的管理，事实上我们仍旧是没有很好的方法能够把精准营养真正落实到动物生产成绩当中；（5）防病防疫，随着非瘟的常态化及无抗等新政策的出台，如何让动物疾病和健康管理形成一个有效的体系，始终是行业的一个挑战；（6）农场管理，从粗放型管理势必向精细化管理转变，这样才能够真正的在效率革命当中赢得先机。

  综合各方面的数据来看，中国的生猪养殖行业在2017年之前，PSY的水平就是母猪的断奶活子数大概徘徊在15-20的区间，平均在17左右。那么行业经过了5年的发展，回到我们现在这个位置，最新出台的2021年全国平均数PSY的数据，我们可以非常惊讶的看到，在这五年过程当中，我们的PSY平均水平几乎没有提升。2021年全中国的平均PSY只有18.6，我们的生猪养殖行业始终面临着生产效率低下，整体水平偏低的境况。同时整个行业还面临着发展不均衡，具体表现为生猪养殖集团的企业规模优势并没有体现在养殖效率和造肉成本上，而高水平的专业农场技术辐射范围有限，没有办法带动更多养殖户去提升养殖水平，提升生产管理效率。小型农户的养殖水平提升非常缓慢，而且不稳定，更多时候，小型农户面对周期变动，会进行投机性的养殖。展望未来3-5年，生猪供给大概率还是会呈现多样化的一个局面，也就是中小农户、专业牧场和集团公司将会三分天下，那么如果届时生产水平偏低，生产效率不均衡的问题依旧存在的话，广大中国养殖户的收入能否持续提升，猪肉供给数量和质量的高水平稳定肯定会受到巨大的挑战。

  对比其他国家，我们有一个有趣的发现，丹麦和荷兰作为生猪养殖效率的标杆国家，平均PSY的水平分别达到了30和29，但巴西、阿根廷、哥伦比亚这些发展中国家，特别是巴西，同样是中小农户加专业公司加大型集团的生猪供应结构，2021年的平均PSY达到了29.4，特别是巴西效率排名前50的农户，他们的平均PSY更是达到惊人的36，预计今年整个巴西的平均PSY应该可以突破30，和全球第一的丹麦一较高下。我们看一下这三个美洲国家，全国生产水平前50的企业及农户和全国平均水平来看并没有质的一个差别，也就是说长尾效应并不严重。当然这样的优秀生产者也不是一朝一夕之间就能够达成的，在过去的十年当中，巴西全国的生猪养殖效率PSY的水平以每年0.3-0.5头的速度稳步提高，以一个500头母猪的规模农场来看，当前的断奶仔猪的售价大概在600元左右，意味着这个农村10年间，每年的增收可以达到10万到15万的人民币。或者更简单的来算，我们现在的中国养殖户只要PSY每提升一个，也就意味着每多增加一个断奶仔猪，你就将会获得至少600元的一个净收入的增加。在这几个国家，数字化养殖工具已经落地了超过10年的一个时间。仍然以巴西为例，全国300万头的存栏母猪有超过90%都在使用Agriness数聚专嘉猪场管理软件，农民可以很便捷的利用数字化的力量，像管理每一条工业化生产线一样，来管理每一个猪场、管理每一头猪。不仅生产过程和生产的结果清晰透明，更加关键的是通过猪场的管理系统，可以持续的提高农民以及养殖公司的专业管理能力和专家意识。

  嘉吉在全球范围之内，提供食品、农业、金融、工业产品以及服务。我们携手农民、客户、政府和社区，通过运用全球化运营的深刻洞见和理解，以及超过一百五十七年的业务经验和专长，嘉吉一直致力于以负责任的方式保障我们全球粮食供应、降低环境影响，以改善业务和周边社区的生活情况。我们目前在全球超过70个国家和地区，拥有超过15万名员工，我们帮助农民了解并开拓市场，为我们的客户提供可持续的营养解决方案，进而践行滋养世界的一个目标。

  嘉吉的全球业务设计有4大板块：（1）农业，我们为食品和动物营养产品的制造商提供谷物、油脂以及其他农产品的采购、加工和配置服务。同时我们也为种植和养殖户提供相应的农业服务、产品和解决方案。（2）食品领域，我们为食品和饮料制造商、食品服务公司以及零售商提供高质量的配料、肉类和家禽产品，包括一些保健产品的配料。（3）金融方面，我们为全球的农业、食品、金融、能源行业的客户提供风险管理和金融解决方案。（4）工业领域，我们为能源、盐、淀粉和钢铁产品的工业用户服务，并开发和销售以农产品为原料制成的可持续性产品。通过不断的创新和研发，我们为全世界各地的饲料生产商、养殖农场、饲料零售商提供一系列的产品服务和解决方案，影响着全球10亿人的生活。

  嘉吉动物营养和健康业务集团提供一系列的全价饲料、浓缩料、预混料、饲料添加剂以及供应链和风险管理的解决方案。同时我们所具备的数字化管理软件和动物营养的专业知识，在行业内具有全球的影响力。嘉吉动物营养与健康业务集团属于我们整个嘉吉产业链的一个中心，可以凭借各业务部门的专业性、经验及合作关系的优势，更加全面的满足客户的需求。我们可以通过全球广泛的网络获得大多数的原料，当找不到需要的原料时候，可以联系新的供应商来获取。能够这样通过我们的全球网络降低不确定性，并且发现更多的机会，是我们管理团队的一个核心优势。从专业的供应链管理到服务小规模农场，我们在开拓市场的同时，能够发现更多的机会来服务客户。

  身处嘉吉，可以使我们为客户、供应商、合作伙伴创造更多的价值，共享我们的全球资源。嘉吉一直以来致力于成为食品安全领域的全球领导者，作为一个百年动物营养的推动者，我们坚信今天的饲料就是明天的食品，我们的目标是随时随地的提供高品质安全稳定的产品，这样的理念贯穿着我们整个企业运营的每一个环节。从农场到餐桌，嘉吉始终秉承着今天的饲料，就是明天的食品这样一个理念，在推动行业转型升级，可持续发展的同时，捍卫终端消费者舌尖上的安全。为了践行这一个目标，嘉吉动物营养以安全、精准、增效的方式，为养殖户提供一系列的猪、禽、反刍饲料、饲料添加剂、宠物饲料以及供应链和风险管理的解决方案。同时也为养殖部门带来一系列的农场管理方案和服务，比如360非瘟防控体系、Agriness的数聚专嘉管理软件，包括在反刍和其他畜禽当中的数字化管理软件。我们坚信安全为本，精准为效方能增效降本。整个嘉吉动物营养在提升动物生产成绩、改善农场效率，跟大家预告一下，我们会在今年的进博会上全球首发，面向中国广大畜牧业，通过触达整个动物价值链的养殖体系以及数字化的推动来实现的。嘉吉动物营养通过几十年的实践，首次将动物营养、农场管理以及经济效益优化这三个关键的环节全部实现数字化有机的结合。

  在这张图上我们可以看到，左边的环是动物营养和原料营养，通过对于供应商原料价值的分析和选择、配方的优化、动物生产模型的分析与模拟，以及我们嘉吉卓越的饲料运营管理，我们为动物生产所需要的营养做出最佳选择。右手边是农场管理和动物生产管理，有了优秀的营养产品，如果没有精准的饲喂管理，高效的农场运营管理，我们依然没有办法能让整个动物生产成绩和农场的运营效率达到最优化。当我们能够为动物生产成绩匹配了最优的动物思维管理、农场运营管理之后，通过中间的部分，一系列的数据库以及算法模型，帮助客户找到跟行情所匹配的最佳思维策略，并对未来的效益作出预测。举个最简单的例子，通过模型，我们大家可以帮助养殖户在不同的行情下推断何时出栏、最佳的一个出栏体重，以及最佳的出栏体重的模拟。所以为了实现养殖企业最佳的经济回报，我们需要知道动物需要怎样对应的营养结构，而知道了动物生长所需要的营养结构之后，我们又能够把精准营养准确反映到饲料产品当中。有了能够符合精准营养的饲料产品之后，还要确保农场能够像精密的仪器一样高效运转，最后通过对市场周期的一个预测，从而及时的去调整前面三项，也就是原料营养的供给、动物营养的需求以及农场生产管理，最终达到一个动态的平衡，这就是我们嘉吉动物营养开展数字化服务的一个切入点。

  目前中国有超过60%的营养师正在使用嘉吉的营养配方软件，相信大家对于我们的营养和配方服务都比较熟悉，所以我今天会花更多的时间为大家介绍我们农场管理的数字化服务软件-Agriness数聚专嘉，再进一步跟大家分享我们整个动态模型是基于全球的一个研发体系，目前嘉吉动物营养在全球有五大研发中心，有超过500人的科学家团队。插播一个小广告，全球最新最先进的母猪研发中心去年落户在中国，并在今年年底能够建成运营。全球的母猪研发中心将会基于不同的猪品种，能够进一步的制定基于品种的一个营养结构体系，嘉吉全球拥有接近750台的近红外的设备，其中的近红外的检测技术可以检测超过1300万种的营养物质，我们每年检测超过300万份的饲料及原材料，而每年执行的实验室的湿化学检测次数也超过了150万次。

  接下来再跟大家分享一下嘉吉动物营养的数字营养服务，嘉吉动物营养所关联的整个嘉吉动物营养系统，简称CNS。关联了营养数据、科学体系以及运算模型等。这是一个整合的系统，可以帮助客户通过使用软件以及和专家顾问对话，来达成我们刚才所提的提升动物生产成绩，改善农场运营效率的动态目标。嘉吉的数字营养服务，可以帮助客户去检测原料和比较选择原料的供应商，同时精准的去定制饲料配方，进一步预测猪的生产表现，以及根据行情市场的变化来预测何时出栏、出栏的公斤数，以及整个饲喂策略的一个调整。整个嘉吉的数字营养服务可以帮助客户去实现全流程的增效降本。

  在这张图上可以看到，无论是从原料采购还是到营养分析、配方设计及最后的饲料生产、养殖饲喂、收益计算，都有相对应的一系列数据化的服务。我用一个最直观的例子来说明，当我们在一个既定的配方下面，采购的每批次某原料，比如说玉米和大豆的营养指标是忽上忽下的，那么在这种情况下面，我们所设计的精准营养并不能够去满足动物生产的需要，我们需要通过去分析不同批次的原料采购，经过数据模型的分析之后，及时去调整配方，这是我们日常一直在进行的一项工作。在开篇的时候和大家提到，最近一年多，我们整个行业一直在经历原料暴涨的这样一个阵痛，那么在原料暴涨的时候，我们是不是有其他的一个选择？可以去寻找一些可替代原料？在这个时候，又轮到我们嘉吉数字营养大显身手的时候，通过我们强大的一个数据库，可以去不断的去寻求在不同原料价格行情下面，各个可替代原料的一个经济价值模型。

  为什么在谈Agriness数聚专嘉之前又跟大家唠唠叨叨讲了一下我们嘉吉的营养系统，那是因为整个Agriness数聚专嘉是整合了我们完整的嘉吉营养以及养殖服务体系，包含了营养配方、饲喂管理、预测等一系列的全程解决方案。我们在整个系统当中可以随时随地的去采集生产数据，实时去呈现生产成绩的一个智能报告。我们把Agriness数聚专嘉管理平台带到了中国，并进行了大量的本地化改造，从而来帮助更多的中国养殖户来普及猪场管理软件，帮助更多的养殖户成长为更加专业的能够持续盈利的养殖从业者。成熟、稳定合成体系是Agriness数聚专嘉服务的一个特点。通过20年的不断迭代和更新，我们已经在全球30个国家服务了超过2600个农场，目前有超过300万头母猪，海量的数据和实证表明数聚专嘉猪场管理平台有能力可以帮助不同规模的农户每年去实现PSY增加0.5-1，正如刚才我所介绍到的，巴西生猪生产成绩提升历史当中所呈现到的一样。

  Agriness数聚专嘉的优势：可以帮助客户去制定目标，有了目标就可以更好的去发现问题，同时在Agriness的后台，我们还有一个专业的营养团队和农场技术团队，可以根据真实准确的生产诊断数据，及时为客户提供建议。我们不仅提供了体检的服务，我们还会提供医生和护士；我们不仅仅是提供猪场管理的软件，我们还提供工具和配套整个猪场管理大师的认证和培训。Agriness数聚专嘉具有独家的算法和逻辑，确保数据的真实、有效和安全。一切的智能化的功能都是围绕着提高生产成绩，简单的说就是如何多挣钱，能多挣多少钱，而不是简单的数据可视化体现。最后，非常重要的一点是我们数据专家的服务根本不需要购买任何硬件，不需要安装软件，虽然我一直在说这是一个管理软件或者一个管理平台。事实上客户只要打开网页，就可以实现从单个农场到集团公司上百个农场的生产管理和行动的一个规划部署。

  在过去的两年当中，我们一直致力于如何让Agriness数聚专嘉更加符合中国养殖户的特色和需求，从今年3月份正式上线开始，我们已经开始服务了超过100个猪场，并且我们正同步在准备，进一步帮助我们的猪场，提供管理水平方面的培训和认证。今天非常高兴能够有机会跟各位新老朋友们介绍和分享我们具体的服务，也期待有机会和大家一起合作，为我们中国的农业数字化进行添砖加瓦。嘉吉的数字营养服务可以满足三类不同的团队，同时可以让这三类团队进行无缝沟通，从而真正的去实现精准高效。在使用数聚专嘉方面，我们也是有四个非常简单的步骤：第一，我们拥有灵活的数据采集；第二，系统会将信息实时整合；第三，整合完数据之后，可以让生产结果一目了然；第四，就是多方的同步会诊。所以，我们的数聚专嘉是真有用、真实时、真便捷、真智能。

  在数据采集方面，刚才所说的灵活采集的方式，那么大家问到底有多灵活？我们可以有手工输入的方式，也可以利用大量物联网的一个技术，本身我们Agriness数据专家已经匹配了相对应物联网的一些设备，同时我们也是开放了第三方的数据整合端口，为我们现有的一些猪场管理设备提供进一步的数据整合的一个服务。通过实时的一个信息整合，我们可以多环节的确保数据的一个真实有效。根据我们所制定的生产目标，从而去实现从整体到每一头猪的一个改进建议，也就是说我们既可以对每一头猪，也可以对每一栋猪舍或者对整个农场分别提出不同的改进建议。这些改进的建议不会单方面的聚集在某一个点上，将会是一个综合性的改进措施。比如说在我们的养殖生产过程中，我们可能出现营养的问题，也有可能是健康的问题或者是动物的舒适性，如果我们单纯的只从一方面入手，往往会陷入矫枉过正的一个局面，因此我们将会把这些出现的问题整合在一起，进行每头母猪、每个批次以及每个场实际生产的一个比对，并与我们的环境数据进行整合，提出综合的一个改进方案。

  以上就是我分享的嘉吉动物营养对于数字化养殖管理的一些思考和目前我们为广大养殖户提供的数字化的工具、服务。非常感谢大家的聆听，希望我们也可以共同携手为我们的养殖户提高生产成绩、提高经营效率，一起做出我们的贡献。我的分享到这就结束了，谢谢大家！